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【国泰海通宏观】冰火两重天，警惕内需失速——二季度经济数据点评（1）经济总量达标，但动能边际探底。上半年GDP同比增长4.7%，处于目标区间内。但二季度单季同比放缓至4.3%（季调环比折年率3.6%），显示经济内生动力仍显不足，且“外热内冷”与“新旧分化”的极致分化进一步扩大。（2）生产端“K型”分化，高端制造独秀。6月工业增加值同比回升至5.3%，出口高景气是主要拉力。结构上，以运输设备、电子、通用设备为代表的先进制造业扮演核心引擎，而煤炭、建材等传统上游和地产链生产依然偏冷。（3）消费短期靠“618”拉动，大宗链条仍承压。在年中大促和基数走低下，6月社零同比回正至1.0%。通讯器材、化妆品等升级类商品消费阶段性释放；但汽车及地产后周期消费（家电、建材）依然处于负增长区间，居民预防性储蓄倾向仍高。（4）投资面临全面失速，基建蓄势亟待发力。1-6月固投累计同比下降5.7%。制造业投资在技术改造推动下显现韧性，但地产投资全链条仍深陷调整。随着超长期特别国债和地方专项债在年中集中下达，基建复苏势能正在蓄势释放。（5）基于当前宏观环境，投资重点依然建议聚焦在“高端制造、出口龙头、上游资源、核心资产”；对于内需板块整体保持审慎，但可积极关注“六张网”等有政策和资金强力托底的基建相关领域的短期投资亮点。

消息称旭创科技70亿美元香港上市计划接近获批经济观察报

高手啊！[赞]散户也有高手！刚才刷头条，刷到了个散户，这个A股的散户判断好准哦，不知道她逃顶了没有？我给她算了算时间，也就是在三周之前确实科技股达到了高点，那时候可是人声鼎沸啊，俗话说卖在人声鼎沸时，你们说是不是这么回事？反正我翻了翻科技股，如果在三周之前左右买入科技股的话，现在基本上是被套牢了，可能也有赚钱的，但是很少。现在科技股在调整中啊，我认为啊，就是反弹也要慎重一点，毕竟前面涨的太多了，才调整了不到一个月，调整时间远远不够啊！你们说呢？要像这位高手学习啊。[捂脸哭]

V+观点（20260715）成为TA的真爱粉股票池个股跟踪。

不好意思，还是消费了一次股票股票股市今日看盘今日看盘大家一定要注意风险

你哪怕去炒A股呢

原来大鹅是真的缺油，一个top级的原油出口国缺油了，这你敢想？事实证明，新能源才是压舱石。

韩股崩盘，有韩国财经博主被他的粉丝给刀了

2026半年报预增TOP20（截止到7月15）1.江波龙（301308）：62204.03%~74393.95%2.航天彩虹（002315）：17500.00%~19503.59%3.天齐锂业（002466）：3276.35%~4934.91%（新增入榜，排第3）4.电投水电：约7673.00%（口径差异，若按公告口径调整）5.益生股份（002458）：4286.61%~4774.01%6.翔鹭钨业（002842）：2347.83%~3435.76%7.富祥股份（300497）：2487.00%~3204.00%8.北斗星通（002151）：2368.27%~3426.09%9.恒逸石化（000703）：2326.31%~2546.88%10.香农芯创（300475）：2118.00%~2434.00%11.东方材料（603110）：1330.00%~1834.00%12.诚志股份（000990）：1259.43%~1573.15%13.ST西王（000639）：1176.99%~1446.24%14.利通电子（603291）：1172.53%~1368.31%15.富春染织（605189）：1165.23%~1314.08%16.融捷股份（002192）：957.00%~1192.00%17.中矿资源（002738）：950.00%~1300.00%18.金安国纪（002636）：935.75%~1063.45%19.佰维存储（688525）：920.00%~1050.00%20.三维通信（002115）：810.00%~1000%⚠️以上仅为公开业绩预告整理，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎

韩股又涨到熔断了，最近存在感很强啊！

金价直线涨破4100长飞光纤业绩PCB（印制电路板）热门人气标的梳理！声明：以下数据仅供参考研究，不作任何的投资建议！沪电股份：AI服务器及汽车电子PCB代表企业生益科技：覆铜板（CCL）及高频高速材料代表企业东山精密：FPC柔性电路板及精密制造代表企业广合科技：服务器PCB细分领域代表企业胜宏科技：AI算力PCB及高密度多层板代表企业鼎泰高科：PCB精密微钻刀具代表企业华正新材：中高端覆铜板代表企业中钨高新：PCB微钻及高端刀具代表企业

想听句心理话么。真想回到永远没关注A股动态H股动态的自己。纯纯荒废自己美好的青春、

白酒板块还是不行，五粮液业绩公布直接暴雷了五粮液公布业绩预计上半年净利同比增长88.8%-98.97%。Q1归母净利润：80.63亿元上半年预告区间：87.30～92.00亿元倒推Q2净利润仅6.67～11.37亿元，环比暴跌85%~91%。机构此前一致中性预期：上半年净利润98～105亿，同比110%~127%本次预告上限92亿，直接低于机构预期下限。正常淡季利润温和回落，本次环比暴跌85%-91%，幅度远超历史季节性波动。反映公司为稳住普五批价，持续向渠道让利，渠道价格倒挂压力没有实质性缓解。资金此前一条主线：经济温和修复到白酒消费持续回暖到业绩逐季改善。这份预告证明复苏并非一帆风顺，淡季压力依然很大，资金会降低对白酒全年业绩弹性的期待。白酒板块经过长期调整，部分悲观预期已经提前反映。容易走出：短期低开消化情绪，随后进入震荡博弈。股价后续不再单纯看中报，焦点立刻转向：8-9月中秋旺季渠道回款、普五批价能否企稳回升。

韩国国家队F4出手了，韩国企划财政部、金融委员会、韩国银行、金融监督院等核心部门已全面介入市场稳定工作。金融当局之前已要求：1）证券公司提交自身投资者保护对策2）各大资产管理公司（资管公司）提交单股杠杆ETF市场波动降低整改方案。重点瞄准本次波动核心的单股杠杆ETF，全面收紧杠杆乱象、加强风险管理。今天7月14日下午3时，金融投资协会会长黄圣烨紧急召集10家综合金融投资公司（证券公司）CEO开会，讨论单股杠杆ETF的管理与应对方案，共享股市波动扩大担忧，并听取各社解决方案。这是当局/相关机构首次召集证券公司负责人。同日下午3时，金融委员会副委员长权大荣主持韩国交易所金融投资业界实务人员座谈会。7月16日还将召开F4会议（企划财政部、韩国银行、金融委、金融监院首长参与），讨论单股杠杆ETF对市场的影响及制度改善方案。韩国监管出手，海力士正股和7709今天都放巨量，能看出来是有一大票资金进去争抢带血的筹码、底部正在形成，这一波去杠杆应该是到了尾声。

炒基金和黄金还是太刺激了，事到如今我只能说人生没有白活，不苦，不累，而且和同龄人有了共同话题，我也变得很关心国家大事国际纵览，不管哪里有事我都心系天下，可以说除了损失了一些钱得到了太多太多，感谢科技ETF，感谢纳斯达克，感谢黄金交易所，没有你们我也亏不了这么多钱

不要给公司提升效率​

现在能理解反复说的不要倒金字塔加仓了吗？能理解陆续减仓吗？能理解小白别掺和吗？做自己能力圈的事超出的不是你的菜投资是个很严肃的事情后半月就是咱们研究筛选新机会的时间杯柄是个投资体系，不是一个图信早信，不然就别信

全球股市估值

储能锂电赛道正在经历冰火两重天。7月13日，电池板块再度重挫，电池ETF汇添富跌4.92%，盘中价创近10个月以来新低。多氟多跌停。市场在弱势中开始莫名发酵对未来储能需求、固态电池替代的担忧，与当前产业链各环节产销两旺的高景气形成强烈反差。但基本面数据却十分亮眼——伍德麦肯兹报告显示2026年全球储能新增装机预计达331.9GW。彭博新能源财经预计2026年全球储能装机将达158GW/459GWh，同比增长41%。晨丰科技公告拟签署7.12亿元储能电站总承包合同。从ETF创新低到装机预测创新高，从市场的恐慌到产业的高景气，储能正在用最极端的方式演绎基本面与股价的背离。储能锂电池电池ETF多氟多全球装机板块重挫景气度

明明天权与孙东旭合开公司，看了下这个股权比例，一旦干大了，百分百要闹分手，两个人联合，另外一个人就得走人……明明天权与孙东旭合开公司

赛力斯上半年预亏15-18亿的背后今天赛力斯发了半年业绩预告，亏损主要是两件事：一是芯片、碳酸锂这些原材料涨得太猛，成本扛不住；二是趁着车型换代，主动对老一代存量资产做了减值处理，把账面做实。这个节点做资产减值，其实是在主动排雷，让后续走得更稳，“现金储备依然充裕，资产负债结构也没问题”是重点。看经营面，上半年行业这么卷，问界交付还是涨了10%，卖了接近18万台；M9交付3周破万，M6上市54天超3万台，M9领世加长版马上交车，M8改款也在路上。下半年就看新品量能能不能转化成利润了，这块才是真正的重点和看点。

风向全变了。就在所有人喊着长鑫、海力士要上市，“抽血”来了，快跑啊！私募圈的大佬但斌，直接扔出一张王炸。他根本没理会短期的恐慌，反而算了一笔账，一笔让老股民后背发凉的账：过去，咱们A股的“皇帝”是谁？白酒龙头。市值天花板，谁也别想碰。但这个时代，结束了。但斌直接把一个新数字拍在桌上：1万亿美元。他说，按中国现在的产业地位，A股必须、也必然会诞生一个市值破7万亿人民币的硬科技公司。这不是预测，这是对牌桌的重新洗牌。以前大资金盯着酒瓶子，现在，他们的眼神已经越过酒桌，死死盯住了芯片、服务器和生产线。下半年，那些真正的大钱，看的根本不是今天谁涨了明天谁跌了，而是十年后，坐在王座上的到底是谁。所以，这哪是什么抽血，这分明是给新王登基，提前铺路。到底是守着旧时代的铁饭碗，还是跟着钱的方向看一眼新世界？这盘棋，每个人都在局中。

下半年最有投资价值的12支股票，一，半导体①华微电子，现价为16.79元元②格科微，现价为21.7元③电科芯片，现价为16.93元④大唐电信，现价为8.40元⑤安凯微，现价为16.70元⑥芯联集成，现为9.01元二，cP0①华灿光电，现价为15.85元②骏亚科技，现价为15.31元③三安光电，现价为16.94元④振芯科技，现价为16.43元⑤永贵电器，现价为14.81元⑥领益智造，现价为15.16元

印加坡媒体的嘴脸，很阴险，总有一股酸酸的味道，双重标准

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陈果：凡事错杀，皆会涨回a股

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长鑫科技，打新收益率预测（估值锚定法），基本会中签的。1.中签率网上初始发行6.69亿股，鉴于发行规模创2026年之最、参与资金极多，预计网上中签率显著高于普通小盘新股：中性0.25%，区间0.15%–0.35%（普通科创板新股约0.02%–0.03%）。科创板每5000元沪市市值可申购1个单位（500股），顶格需约6690万市值。2.估值锚定首日涨幅（核心方法）首日涨幅不该靠情绪拍脑袋，而应由估值差倒推。发行价4.41元对应2026E利润（1500亿）仅约1.97倍PE，发行市值约2949亿。而同业远高于此：全球纯内存IDM美光2026E约10–18倍、SK海力士约5–8倍；A股存储江波龙约12倍、佰维约19倍、兆易/澜起约36–71倍。估值锚(2026EPE)代表开盘市值对应股价首日涨幅单签收益5倍（全球IDM下限）SK海力士7500亿11.21元+154%3400元10倍（全球IDM中枢）美光1.5万亿22.43元+409%9010元12倍（A股模组下限）江波龙1.8万亿26.91元+510%11250元19倍（A股模组中枢）佰维存储2.85万亿42.61元+866%19100元40倍（科创板板块溢价）兆易/澜起区间6万亿89.71元+1934%42650元结论：即便仅与全球IDM下限（5倍）接轨，首日也有+154%；与A股模组同业（12–19倍）接轨为+510%~+866%；与科创板半导体板块溢价（40倍）接轨即+1935%（6万亿）。长鑫作为国内DRAM唯一IDM享有稀缺溢价，合理首日涨幅中枢+500%~+900%（对应市值1.8–3万亿）。3.市值目标情景上市后市值隐含PE对应股价首日涨幅单签收益(500股)3万亿20.0倍44.86元+917%20225元6万亿40.0倍89.71元+1934%42650元10万亿67.0倍150.27元+3307%72930元4.账户层收益典型散户（10–50万沪市市值）：可申购20–100签，中签率0.25%下期望中签0.05–0.25签。按中枢股价26.9–44.9元，单次打新期望收益约300–2200元。大市值账户（500万+）：可顶格附近，期望中签2.5签以上，按中枢单次期望收益约3万–5万元；若冲至3万亿市值情景，单次可赚5万+。组合贡献：对2亿A类账户，长鑫单次贡献打新收益率约0.3%–1%；中金预测2026年全年A类账户打新收益率2.74%–6.09%，长鑫为年内最重要单票。预测结论（估值法）发行PE仅1.97倍，远低于全球IDM(5–12x)与A股同业(12–40x)。估值锚定首日涨幅中枢+500%~+900%（市值1.8–3万亿），下限+154%（仅接轨SK海力士5x），上限+1935%需科创板板块级溢价。破发概率

被通知裁员的黄金一小时

一早醒来看到了一个超级大利好！算力股沸腾时刻，1.44万亿天量需求袭来……消息上：财联社7月12日电，有机构预测，到2029年，中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元。庞大的算力需求让投资机构相信，中国将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业。（央视财经）对于这条消息该怎么看呢？个人有4️⃣点看法：1️⃣算力指向1.44万亿的采购额，这对于上游的国产芯片、服务器厂商这是最直接，率先受益的方向，这个毋庸置疑。对于短线市场博弈也是有情绪性利好的。2️⃣算力作为“新基建”，这巨额的采购预示上面将大力投入AI底层设施。3️⃣如果投向这么多钱到算力上，如果促成更多的万亿市值企业，必须要在企业具有极高利润支撑做支撑才行，但是从目前来看，这个高门槛实现起来是有难度的。4️⃣对于这个“蓝图”还是需要谨慎看待，预测毕竟是远期展望，存在不确定性。而且万亿甚至十万亿市值的论断，更像是对行业长期潜力的乐观期许，所以我们保持关注同时，更多是要理性看待。